發光二極體(LED)在液晶電視背光源和LED照明的需求下,產能已呈現緊俏半年,再加入藍寶石基板和特殊氣體的缺貨的新變數,LED三巨頭:億光 (2393)董事長葉寅夫、晶電(2448)總經理周銘俊、璨圓(3061)光電董事長簡奉任齊聲背書:LED晶粒缺貨缺到年底。

LED模組上半年籠罩在各市調機構和外資報告指出,今年下半年恐供過於求的各項利空傳言中,以LED磊晶廠晶光為例,外資的持股從最高的逾34萬張,大降到 25萬張,投信也從逾7萬張的高峰,降低到不到5萬張。在上周光電展過後,主要LED模組廠的營收幾乎可以一路創新高到年底前,上周五外資和投信已開始回補持 股。

LED模組廠走垂直策略聯盟,且與三星、LG、大陸家電廠等出海口結合的璨圓光電董事長簡奉任說:「下半年絕對不可能供過於求!」簡奉任說,雖然全球添購有 機金屬化學汽相沉積系統(MOCVD)磊晶機台的速度快,但上游原材料根本供應不上,有的公司的MOCVD機台已停擺,璨圓的韓國客戶為了維持LED晶粒 供應的順暢,還主動幫璨圓搶料,目前璨圓的機台運作順利。

美國Oppenheimer指出,藍寶石基板短缺情況已趨嚴重,而產能擴充速度卻仍相對緩慢,這很可能將令短缺情形延續到至少2011年中,簡奉任也同樣認為LED模組上游原材料的缺貨要到明年中。

晶電總經理周銘俊表示,現在MOCVD機台已不成問題,甚至還可以提前交貨,但藍寶石基板和特殊氣體缺貨,藍寶石基板也在第三季喊漲,這導致有的廠家的MOCVD機台已暫停使用,讓原本已經十分搶手的晶粒的供給更缺。

周銘俊說,上一季美國LED TV的滲透率是12.5%,中國約11%,由於現在有上游原物料短缺的新變數,他認為今年LED TV要達到3000萬台的出貨目標恐有問題,到年底前磊晶廠的產能依然是相當吃緊。

億光下半年將開始大量供貨給韓國的TV廠,對於目前LED市場的供需狀況,董事長葉寅夫表示,至少到今年底都還有短缺情形。

科技市調機構Strategy Analytics研究報告指出,液晶電視用LED模組的設備需求已大幅攀升。

資料來源:udn.com/NEWS/STOCK/STO3/5662136.shtml

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